성일하이텍 폐배터리 산업 / 리튬이온 배터리 시장 / 양극재 시장규모 및 전망 / 폐배터리 리사이클링 사업

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가. 연결대상 종속회사 개황

증권신고서 제출일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다.

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	4	-	-	4	1
합계	4	-	-	4	1

주1) 상세 현황은 'XI.상세표. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조하시기 바랍니다.
주2) 작성지침상 주요 종속회사 여부 기준은 다음과 같습니다.
- 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사
- 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사
주3) 2021년말 현재 종속회사인 SungEel HiTech Hungary Kft.의 자산총액은 약 26,498백만원이며 상기 주2) 주요 종속회사 자산총액기준에 충족합니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '성일하이텍 주식회사'이며 영문으로는 'SungEel HiTech Co., Ltd.'입니다.

다. 설립일자

당사는 2017년 03월 24일에 성일하이메탈 주식회사 2차전지 리사이클링 사업부문이 인적분할되어 신설되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용
본점소재지	전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)
전화번호	063-466-9200
홈페이지	www.sungeelht.com

마. 중소기업 등 해당 여부

당사는「중소기업기본법」 제2조 및 동법 시행령 제3조의 규정에 따른 중소기업 및 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제25조의 규정에 따른 벤처기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	해당
벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부	미해당

성일하이텍 중소기업확인서

성일하이텍 벤처기업확인서

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 주요 사업의 내용

당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등의 제품에 포함되어 있는 리튬 2차전지로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 리튬 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.

양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다. 사업에 대한 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 정관에 규정된 목적사업 중 현재 회사가 영위하고 있는 사업

목 적 사 업	비 고
1. 폐전지 재활용 2. 비철금속제품의 제조 및 판매업 3. 화학제품 제조 및 판매업 4. 비철금속 1차 제련 및 정련 5. 폐기물 수집, 처리, 이용업 6. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 7. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 8. 기타 비철금속 주조업 9. 금속 표면처리용 화합물 10. 2차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 11. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 12. 전 각 호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자	정관 제2조 (목적)

목 적 사 업

비 고

1. 폐전지 재활용
2. 비철금속제품의 제조 및 판매업
3. 화학제품 제조 및 판매업
4. 비철금속 1차 제련 및 정련
5. 폐기물 수집, 처리, 이용업
6. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수
7. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업
8. 기타 비철금속 주조업
9. 금속 표면처리용 화합물
10. 2차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
11. 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구
12. 전 각 호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자

정관 제2조

(목적)

(2) 정관에 규정된 목적사업 중 현재 회사가 영위하고 있지 않은 사업

목 적 사 업	비 고
1. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업 2. 광물자원개발 및 판매업 3. 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 4. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 5. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 6. 고순도 알루미늄 생산, 판매 7. 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업 8. 부동산임대업 9. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업) 10. 엔지니어링 및 건설업 11. 기계설비공사업 12. 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 13. 해외건설업 및 해외개발사업 14. 자연과학 및 공학 연구개발업	정관 제2조 (목적)

목 적 사 업

비 고

1. 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련 사업
2. 광물자원개발 및 판매업
3. 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수
4. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수
5. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수
6. 고순도 알루미늄 생산, 판매
7. 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업
8. 부동산임대업
9. 엔지니어링 서비스업(건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업)
10. 엔지니어링 및 건설업
11. 기계설비공사업
12. 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매
13. 해외건설업 및 해외개발사업
14. 자연과학 및 공학 연구개발업

정관 제2조

(목적)

2. 회사의 연혁

연월	주요 연혁
2000. 03.	회사설립(인천)
2008. 05.	폐2차전지 스크랩 처리 기술 개발
2008. 10.	2차전지 배터리 파우더 제조(전처리) 공장 준공
2009. 04.	황산코발트, 염화코발트 제조기술 개발
2009. 05.	고순도 코발트메탈 제조기술 개발
2010. 05.	망간 분리방법 및 장치 개발
2011. 11.	2차전지 양극 원소재 제조(후처리) 군산 제1공장 준공
2014. 05.	말레이시아법인 전처리 공장 준공
2016. 06.	본사이전(인천 → 군산)
2017. 03.	귀금속 재활용 및 2차전지 재활용사업 인적분할에 따른 신설법인 설립
2018. 08.	중국법인 전처리 공장 준공
2019. 02.	글로벌 강소기업 선정
2019. 03.	헝가리법인 전처리 제1공장 준공
2019. 04.	투자 유치(200억, 전환상환우선주)
2019. 10.	투자 유치(200억, 전환사채)
2020. 03.	2차전지 양극 원소재 제조 군산 제2공장 준공
2020. 10.	투자유치(130억, 전환상환우선주)
2020. 11.	성일하이텍(주) 포항지점 설치
2020. 12.	성일머티리얼즈(주)의 황산망간공정 포괄적 사업양수도
2021. 01.	폴란드법인 설립
2021. 07.	헝가리법인 전처리 제2공장 준공
2021. 09.	전환상환우선주(330억) 및 전환사채(200억) 보통주 전환
2021. 10.	투자유치(265억, 보통주 165억 / 전환상환우선주 100억)

주1) 당사는 2017년 3월 舊.성일하이텍(주)에서 2차전지 관련 황산코발트, 황산니켈, 리튬 사업부문이 분할되어 설립되었으며, 연혁은 분할 이전 내용까지 포함하여 기재하였습니다.
주2) 분할 존속회사는 '성일하이메탈(주)'로 사명을 변경하였습니다.

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

당사의 본점은 전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)에 소재하고 있으며, 신고서 제출일 현재 변동사항은 없습니다.

시기	소재지	비고
2000.03.06.	인천광역시 서구 석남2동 223-273	회사설립
2004.11.25.	인천광역시 서구 가좌동 173-233	본점이전
2016.06.01.	전라북도 군산시 군산산단로 143-15(비응도동)	본점이전
2017.03.24.	전라북도 군산시 군산산단로 143-20(비응도동)	분할설립
2019.08.19.	전라북도 군산시 군산산단로 143-12(비응도동)	주소변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

당사의 설립 이후 경영진 및 감사의 중요한 변동 내역은 다음과 같습니다

일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2017.03.23	창립총회	대표이사 이강명 사내이사 이경열 사내이사 정철원 감사 하두성	-	-
2019.04.03	임시주총	감사 최훈	-	감사 하두성
2019.05.23	임시주총	기타비상무이사 윤준희	-	-
2020.03.26	정기추총	-	대표이사 이강명 사내이사 이경열 사내이사 정철원	-
2021.07.21	임시주총	사외이사 전용덕 사외이사 김연태 감사 김경화	-	감사 최훈
2022.05.23	-	-	-	기타비상무이사 윤준희
2022.05.31	임시주총	사외이사 정승호 기타비상무이사 윤준희	-	-

다. 최대주주의 변동

당사 최대주주의 주식수 및 지분율 관련 변동사항은 아래와 같습니다.

일자	사유	최대주주	변경 전 주식수	증감	변경 후 주식수	최대주주 지분율(%)	비고
2017.03.24	설립	이강명/홍승표	-	170,852	170,852	29.3%	-
2017.03.31	양수도	이강명	170,852	62,120	232,972	40.0%	주2)
2019.04.06	제3자 유상증자	이강명	232,972	-	232,972	36.4%	-
2019.04.13	제3자 유상증자	이강명	232,972	-	232,972	33.8%	-
2020.10.24	제3자 유상증자	이강명	232,972	-	232,972	31.5%	-
2021.08.24	액면분할	이강명	232,972	2,096,748	2,329,720	31.5%	-
2021.09.30	전환사채 전환권 행사	이강명	2,329,720	-	2,329,720	27.5%	-
2021.10.15	제3자 유상증자	이강명	2,329,720	-	2,329,720	25.3%	-

주1) 공모 전 기준 지분율입니다.
주2) 홍승표의 보유주식 일부 주식양수도로 인해 이강명 대표이사가 단독 최대주주로 변경되었습니다.

바. 회사가 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 설립 이후 합병, 기업분할, 영업양수도와 관련된 중요한 사실의 발생 사항은 다음과 같습니다.

날짜	구분	내용
2020.12.30	영업양수도	성일머티리얼즈(주)의 황산망간 고순도화 관련 사업부문 양수

1. 영업양수도 일자	2020.12.30.
2. 영업양수도 목적	배터리내 전원소 재활용 기업이미지 구축
3. 영업양수도 대상	황산망간제조공정에 대한 포괄적 사업부문(자산/부채)
4. 영업양수도 대가	525,489,816원
5. 평가방법	합의에 의한 자산/부채 총액 인수
5. 특이사항	-
6. 이후 최초결산확정일	2020.12.31

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 현재)

(단위: 주, 원 )

종류	구분	제6기 (2022년1분기말)	제5기 (2021년말)	제4기 (2020년말)	제3기 (2019년말)
보통주	발행주식총수	8,923,649	8,923,649	582,431	582,431
	액면금액	500	500	5,000	5,000
	자본금	4,461,824,500	4,461,824,500	2,912,155,000	2,912,155,000
우선주	발행주식총수	281,952	281,952	157,519	105,895
	액면금액	500	500	5,000	5,000
	자본금	140,976,000	140,976,000	787,595,000	529,475,000
기타	발행주식총수	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-
합 계	자본금	4,602,800,500	4,602,800,500	3,699,750,000	3,441,630,000

주1) 2021년 8월 24일 기존주식 대비 분할 후 주식 비율을 1:10으로 설정하여 액면분할하였으며, 이에 따라 액면가액이 5,000원에서 500원으로 변동되었습니다.
주2) 2021년 9월 30일 기 발행했던 모든 전환상환우선주에 대해 투자자가 전환권을 행사하였고, 보통주로 전환되었으며, 전환사채의 보통주 전환으로 인해 보통주 1,058,929주가 증가하였습니다.
주3) 2021년 10월 15일 전환상환우선주 281,952주가 추가로 발행되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	전환상환 우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		150,000,000	50,000,000	200,000,000
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		8,923,649	281,952	9,205,601
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-
	1. 감자	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-
	4. 기타	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)		8,923,649	281,952	9,205,601
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-
Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)		8,923,649	281,952	9,205,601

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 설립 배경

당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온2차전지(이하, 2차전지)로 부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.

양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

당사는 배터리 제조사의 공정 중에 발생하는 스크랩과 사용 후 폐배터리 등을 리사이클링하여 양극재 원소재를 생산함으로써 사람과 자원의 소중함을 가치로 여기는 친환경 정책에 이바지 하고자 기업을 설립하였습니다.

(2) 성장 과정

당사는 2000년 3월 법인 설립 후 주력 분야는 금(Au), 은(Ag) 같은 귀금속 재활용 이었습니다. 하지만 경쟁이 치열해지고 매입 가격이 높아지는 것을 보며 새로운 아이템을 지속적으로 연구개발 하였습니다.

이 중 2차전지 리사이클링의 가치와 가능성을 보았고 2008년 폐배터리 리사이클링 공장을 설립하여 초기에는 양극재, 음극재를 물리적으로 분리하는 리사이클링 파크(전처리 공장)를 운영하여 배터리파우더(블랙파우더) 형태로 판매하였습니다. 그러다가 본격적으로 폐배터리에 포함되어있는 유가금속(코발트, 니켈, 망간, 리튬, 구리 등)들을 회수하는 하이드로 센터(2차전지 소재생산 공장)를 2011년부터 운영하고 있습니다. 2017년에는 귀금속 재활용과 2차전지 리사이클링 분야를 각각 법인 분할하면서 성일하이텍은 2차전지 리사이클링에 집중하게 되었습니다.

당사는 폐배터리 원료확보를 위해 2014년부터 말레이시아, 중국, 헝가리(1, 2공장), 인도, 폴란드에 법인 및 공장을 설립하였고 미국, 독일, 스페인 등의 해외법인을 준비하고 있습니다. 현재 해외법인들은 파분쇄를 포함한 물리적 전처리를 하는 리사이클링파크(전처리 공장)로 운영되고 있습니다. 해외법인을 통해 제조된 배터리파우더는 전량 성일하이텍 본사인 군산 하이드로센터(2차전지 소재생산 공장)에서 제품화하게 됩니다.

지속적으로 해외법인을 확대함에 따라 이를 처리하는 하이드로센터의 규모도 확대하게 되었습니다. 2020년 하이드로센터 군산 제2공장을 준공하여 생산량 확대와 함께 탄산리튬 및 액상 황산코발트, 황산니켈 제품(NC 솔루션)을 생산함으로써 제품 포트폴리오를 확대하였습니다.

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

(가) 리튬이온 배터리 시장

당사 리사이클링 소재사업의 최전방산업인 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 IT 등의 소형전지 시장입니다. 이미 이 시장은 성숙단계에 접어들었으나, 새로운 IT기기의 시장확대와 함게 전동공구 등 고출력의 소형전지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

두 번째는 전기자동차 시장으로 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)에 리튬이온 배터리가 적용되는데, 특히 순수 전기차 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 전기자동차 시장은 2022년 기준 약 987만대 수준에서 2030년에 약 5,901만대 수준으로 판매가 될 것으로 예상하고 있으며, 이중 전기차용 폐배터리는 2022년 기준 약 16만대 수준에서 2030년 약 414만대 수준이 배출 될 것으로 예상하고 있습니다.

* 전기차 수요 대수 및 폐차 발생량 예상 : 단위 [만대]

*출처 : SNE Research(2022)

(나) 양극재 시장

당사 리사이클링 소재사업의 전방산업인 양극재 종류별 시장 전망을 보면 코발트 가격 상승으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCA 및 하이니켈계(High Ni) NCM 등으로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCA 및 하이니켈계 NCM 등을 주축으로 변화하고 있습니다.

2차전지 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르기에, 소재 업체와 셀 제조업체 간의 제휴관계를 통해 양극재의 안정적인 수급이 이루어지고 있으며, 현재 주로 상용화된 양극재 소재의 유형은 아래와 같습니다.

① NCA : LCO, LMO 등 다른 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높으며, 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용되며, 향후 전기차용으로 확대될 전망입니다.

② NCM : 층상계구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재되어 있으며, 현재 가장 많이 이용되고 있는 소재입니다.

③ LCO : 높은 에너지 밀도 및 긴 수명으로 배터리 시장 초기부터 일찍이 상업화되어 널리 사용(특히 소형 IT용)되었는데, 희귀금속인 코발트는 높은 가격이 이슈인 소재입니다.

(다) 황산화제품 시장

당사가 리사이클링을 통해 생산중인 황산화제품(황산코발트, 황산니켈, 황산망간 등)은 전방산업인 양극재 시장에 없어서는 안 될 기초소재로 사용중입니다. 특히 양극재 소재의 조성이 변하더라도 코발트, 니켈, 망간 등의 합성비율이 변할 뿐 당사에서 공급하는 황산화제품의 수요에는 큰 변화가 없습니다.

향후 전기차에 주로 적용이 될 양극재 조성은 NCA 또는 하이니켈계 NCM이 될 것으로 예측되고 있으며, 이 경우 황산니켈의 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 폭발적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다.

(2) 시장규모 및 전망

(가) 전방시장 규모 및 전망

당사의 최전방 산업인 2차전지 시장은 가동률 70% 수준을 가정할 경우, 2020년 기준 502GWh 수준에서 연평균 24%씩 성장하여 2030년에는 3,052GWh 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

이중 중국을 제외하고 가장 빠르게 성장할 시장은 유럽으로 2020년 기준 55GWh 수준에서 2030년에는 1,007GWh 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 미국 또한 크게 성장할 시장으로 전망되는데, 2020년 35GWh 수준에서 2030년에는 300GWh 규모로 폭발적 성장이 예상됩니다.

한국 시장은 2020년 15GWh 수준에서 2030년 30GWh 규모로 성장폭이 크지 않으나, 국내 배터리 셀 제조3사는 유럽/미국/중국 등 해외에 생산거점을 확대하고 있고, 그 규모는 2020년 115GWh 수준에서 2030년 921GWh 규모로 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다.

* 리튬이온 2차전지 시장 Global 및 지역별 Capa : 단위 [GWh]

*출처 : SNE Research(2020)

(나) 양극재 시장규모 및 전망

국내 양극재 생산능력은 2019년말 9.4만톤에서 2020년말 17.9만톤으로 확대되었고, 2026년말에는 약 80만톤으로 2019년 대비 8배 이상 확대될 전망입니다.

국내에서 2차전지용 전구체를 생산하는 업체는 한국유미코아, 에코프로지이엠, 포스코케미칼, EMT, 이엔드디, JH케미칼 등이 있는데, 2021년 기준 약 4~5만톤 정도의 전구체 생산능력을 확보하고 있고, 2021년 전구체 수요 약 20만톤 중 국내 전구체 자급도는 20~25% 수준에 불과하고, 상당량의 전구체는 중국에서 수입에 의존하고 있는 실정입니다.

다만, 국내 배터리 셀 제조사들은 중국 의존도를 완화하기 위하여 소재 내재화를 지속 추진중이며, 자체 생산 또는 합작 등의 형태로 국내 전구체 내재화의 비율을 높이려는 노력이 계속중이기 때문에, 국내 전구체 생산능력은 커질 것으로 예상됩니다.

* 국내 2차전지 양극재 생산능력 전망

*출처 : 키움증권 리서치센터 (2021)

(다) 리사이클링 소재 시장규모 및 전망

최근 유럽에서는 탄소발생량 감축을 위해 2024년 7월 1일부터 탄소발자국(Carbon Footprint)이 공개된 산업용 및 전기자동차용 배터리만이 시장에 출시될 수 있게 규제안을 발표하였습니다. 이와 더불어 2027년에는 리사이클링 코발트, 니켈, 리튬의 함량을 신고해야 하고, 2030년에는 배터리에 코발트 12%, 니켈 4%, 리튬 4%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하며, 2035년에는 배터리에 코발트 20%, 니켈 12%, 리튬 10%를 재활용 원료로 의무적으로 사용해야 하는 규제안을 발표하였습니다.(EU 집행위원회 보도자료)

당사에서 제공하는 황산화제품은 100% 재활용을 통해 공급되는 소재이므로 유럽에서 규제를 회피하기 위해서라도 당사의 황산화제품에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

*출처 : Questions and Answers on Sustainable Batteries Regulation

(Eurpean Commission > Press corner > Brussels, 10 December 2020)

(라) 대체재 출연에 따른 위험

현재의 2차전지의 차세대 형태는 전고체전지가 될 것으로 전망하는데, 전고체전지가 상용화 및 대규모로 적용이 되더라도, 양극재의 조성은 기본적으로 NCM 계열을 유지할 것으로 전망하고 있기 때문에 여전히 당사의 황산코발트, 황산니켈, 황산망간은 꾸준히 적용이 될 것으로 보이며, 다만 하이니켈계의 적용 확률이 높으므로 황산니켈의 수요가 더 가파를 것으로 전망하고 있습니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁상황

당사에서 공급하는 황산화제품은 배터리 셀 제조사로부터 발생하는 스크랩 또는 일반 소비자 등이 사용한 후 폐기하는 폐배터리 등을 재활용하여 제조되는데, 본 사업을 영위하기 위해서는 폐기물관리법과 화학물질관리법의 테두리 안에서 인허가 획득이 필수적입니다.

따라서 일반 제조업과는 달리 인허가에 필요한 규정과 절차들이 매우 까다롭고, 재활용 사업의 유지를 위해서 필요한 제반사항 등을 구비하는 것이 매우 어려운 것이 현실입니다.

당사는 이미 2008년부터 2차전지 리사이클링 사업을 시작하여 구축한 경험과 선점에 따른 기술적, 관리적 노하우를 바탕으로 앞서 나가고 있습니다. 특히 본 재활용 사업의 핵심은 원료의 수급인데, 국내 시장은 한계가 있으므로 일찍이 해외에 진출(말레이시아, 중국, 인도, 헝가리, 폴란드 등)하여 원료의 수급 안정화를 구축하였으며, 추가적인 원료 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(2) 경쟁업체 현황

국내에는 당사와 유사한 규모를 갖추어 2차전지 리사이클링 사업의 상용화에 성공한 회사는 없으나, 경북 구미에 소재한 「타운마이닝캄파니」 가 부분적 사업화에 성공하여 운영을 하고 있는 실정입니다.

전기차 시장의 성장과 더불어 2차전지 시장이 급격히 성장함에 따라 폐배터리 리사이클링 시장도 이제 막 개화를 시작하여 대기업군에 속하는 경쟁업체들이 속속 진입을 시작하는 단계이지만, 아직까지 상용화에 성공하여 의미있는 실적을 내고 있는 신규 경쟁업체는 없는 상황입니다.

최근 포스코HY클린메탈, 에코프로씨엔지, 에네르마(GS건설 계열) 등은 최근 법인을 설립하여 사업화를 위해 공장건설 등을 시작하였으나 상업화에 성공하려면 일정시간 소요가 될 것으로 보이고, 아직 구체적인 실적을 확인할 수 있는 단계는 아닙니다.

기존의 비철제련 강자라고 할 수 있는 고려아연, 영풍 등도 리사이클링을 통한 황산화제품 공급을 위해 준비중인 것으로 파악되나, 구체적인 실적 확인은 더 시간이 소요될 것입니다.

고려아연의 경우 자회사 켐코(KEMCO)가 이미 국내 황산니켈 업계 1위에 올라선 상태이나, 리사이클링을 통한 제품 생산이 아닌 기존의 광석을 활용한 제품 생산이기에 당사와 직접적인 비교는 힘들지만, 향후 폐배터리 리사이클링 사업까지 확장하려는 움직임이 있습니다.

【 국내 주요 경쟁업체 비교 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구분	발행회사			타운마이닝캄파니
구분	2019년 (제3기)	2020년 (제4기)	2021년 (제5기)	2019년 (제23기)	2020년 (제24기)	2021년 (제25기)
설립일	2017.03 (2000.03)			1998.10
매출액 (매출원가율)	46,268 (114%)	60,503 (102%)	138,487 (85%)	27,336 (95.6%)	26,415 (93.5%)	36,941 (91.8%)
영업이익 (이익률)	-10,376 (-22.4%)	-6,355 (-10.5%)	13,660 (10.0%)	139 (0.5%)	761 (2.9%)	1,529 (4.1%)
당기순이익 (이익률)	-12,378 (-26.8%)	-2,193 (-3.6%)	-10,152 (-7.3%)	102 (0.4%)	473 (1.8%)	2,063 (5.6%)
총자산	102,208	143,168	186,995	35,063	32,069	47,654
총부채	82,401	124,697	78,211	7,941	4,474	17,081
자기자본	19,807	18,471	108,748	27,122	28,509	30,573
상장여부 (상장일)	비상장			비상장
주요제품 (매출비중)	황산코발트 (49.15%)			-

(3) 비교우위 사항

2차전지와 관련된 재활용이 가능한 원료는 크게 배터리 셀 제조사에서 발생하는 각종 스크랩 및 불량 셀 등과 소비자가 사용한 후 폐배터리 등으로 나눌 수 있습니다.

당사는 2차전지용 양극재를 포함한 모든 형태의 스크랩을 재활용할 수 있는 기술적 능력과 양산성을 확보하였습니다.

리사이클링 사업은 또 크게 스크랩 등 원료에서 파쇄ㆍ분쇄 등의 공정을 거쳐 분말형태의 배터리파우더 상태로 1차 가공을 하는 전처리 공정(리사이클링파크)과 배터리파우더로부터 코발트, 니켈, 리튬, 망간 등을 용매추출 등의 공정을 거쳐 최종 황산화제품으로 2차 가공을 하는 습식제련 공정(하이드로센터)으로 나눌 수 있습니다.

당사는 리사이클링에 필요한 전 공정을 갖춰 모든 형태의 스크랩을 재활용할 뿐만이 아니라 배터리 셀에 포함된 주요 5대 금속(코발트, 니켈, 리튬, 망간, 구리)을 모두 회수할 수 있는 기술과 양산성을 확보하였습니다.

2차전지 시장을 이끌고 있는 성장동력은 전기자동차의 수요증가입니다. 각국이 이산화탄소 발생 저감을 위해 적극적으로 규제안을 발표하고, 또한 친환경 이동수단인 전기자동차에는 능동적으로 보조금을 지원하므로 전기자동차의 수요는 크게 늘어나고 있습니다.

전기자동차의 수명은 환경에 따라 차이는 있겠지만 5~10년 정도로 보고 있습니다. 따라서 2025년부터는 자동차 폐배터리가 급격하게 발생할 것으로 예상되며, 당사는 자동차 OEM사 및 연구기관 등과 함께 이미 10여년 전 부터 자동차용 폐배터리의 해체 및 재활용의 경험을 축적하여 왔습니다.

또한 이를 바탕으로 기존에 매뉴얼에 의존하던 해체공정을 자동화를 적용하여 자동차 폐배터리 재활용 공정의 해체→전처리→습식제련공정까지 명실상부한 자동화의 기틀을 마련함으로써 한발 더 앞서나가고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(1) 주요제품 내용

당사는 폐2차전지를 리사이클링을 통해 2차전지 소재 및 산업용 소재를 생산하며 주요 제품에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품 목	생산 (판매) 개시일	주요상표	매출액 (비율) 2021년	제 품 설 명
황산코발트 (고상)	2011	COBALT SULPHATE	37,725 (27.2%)	분말형태의 황산코발트 7수화물은 니켈·망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극)물질을 만드는 기초소재 CASNO:10026-24-1
황산코발트 (액상)	2011	COBALT SULPHATE (LIQUID)	30,335 (21.9%)	액상형태의 황산코발트는 황산에는 분해되지 않고 녹음. 도금에서는 코발트 및 그 합금 도금용으로 이용 CASNO:10124-43-3
전해니켈 (메탈)	2011	NICKEL METAL	22,948 (16.6%)	은백색의 강한광택이 있는 금속 공기중에서 변하지 않고 산화반응을 일으키지 않아 도금이나 합금 등을 통해 동전의 재료로 사용 CASNo.7440-02-0
황산니켈 (고상)	2020.10	NICKEL SULPHATE	15,380 (11.1%)	분말형태의 황산니켈 6수화물은 황산니켈 무향의 녹황색 결정 코발트, 망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극) 물질을 만드는 기초소재 CASNo.10101-97-0
황산니켈 (액상)	2020.10	NICKEL SULPHATE (LIQUID)	15,763 (11.4%)	액상형태의 황산니켈 6수화물은 코발트, 망간과 혼합해 리튬2차전지의 양극(음극·양극) 물질을 만드는 기초소재 CASNo.10101-97-0
황산망간	2017.10	MANGAESE SULPHATE	1,225 (0.9%)	분말형태의 황산망간은 황산염이며 무색의 조해성 고체로서 상업적으로 중요한 망가니즈(II)의 무기화합물 CASNo.10034-96-5
탄산리튬	2021.04	LITHIUM CARBONATE	6,077 (4.4%)	탄산리튬은 2차전지의 핵심원료로 사용 이차전이 이외에도 공업용 유리, 냉매, 의료용으로도 사용 CASNo.554-13-2

* Recycling 2차전지 기초소재 제품

(2) 제품의 기능ㆍ용도 및 특징

당사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬 등은 2차전지 중 전구체 또는 양극재의 원료로 다양한 조성을 합성할 때 원재소로 사용됩니다.

2차전지에서 양극재는 배터리의 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬이온을 방출 및 흡수하여 배터리 내에 전기에너지를 저장 및 사용할 수 있게 해주는 역할을 합니다.

양극재 조성은 크게 LCO(리튬 코발트 산화물)과 NCM(리튬 니켈-코발트-망간 산화물) 등으로 나뉘고, NCM은 다양한 배터리 적용분야에 따라 NCM111, NCM523, NCM622, NCM811, NCM9½½ 등으로 구분되며, 당사에서 공급하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간을 배합비율에 따라 다양한 조성의 양극재를 제조하게 됩니다.

과거에는 IT 제품에 주로 적용되는 LCO 양극재가 많이 사용되었으나, 최근 전기차(EV) 시장이 급격하게 성장함에 따라 고용량ㆍ고출력 구현이 가능한 하이니켈(High Ni) 양극재(니켈 비율 80% 이상)의 수요가 커지고 있으며, 황산니켈 제품의 중요성이 점차 커지고 있습니다.

당사에서 생산하는 황산코발트, 황산니켈 제품은 기존의 광산으로부터 추출된 제품과 비교하여 동등 또는 그 이상의 품질을 확보하였고, 소재를 추출하면서 발생하는 이산화탄소도 60~70% 절감할 수 있습니다.

당사에서는 전해채취의 방법으로도 니켈과 구리를 추출하여 전해니켈과 전해구리 형태의 제품을 생산하고 있는데, 이 제품들은 음극재 또는 산업용으로는 합금재료 및 도금용으로 사용이 되고 있습니다.

(3) 제품의 경기변동의 특성

당사의 제품 중 황산화(황산코발트, 황산니켈, 황산망간) 제품은 배터리 셀의 양극재의 기초 소재로 사용이 되고, 전해 제품은 산업용 기초 소재로 사용이 되므로, 계절적인 변동 요인은 거의 없습니다.

최근 전기차용 2차전지 시장은 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 훨씬 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 최근 유럽에서는 전기차용 배터리에 적용되는 양극재 소재인 코발트, 니켈, 리튬 등을 리사이클링 원료로 일정 비율 이상 사용해야 한다는 규제안을 발표한 바 있으며, 점차 그 규제가 강화되는 추세이므로 리사이클링 소재산업의 전망은 점점 더 밝아진다고 볼 수 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/Kg, USD)

사업연도 품목		2019년 (제3기)	2020년 (제4기)	2021년 (제5기)	2022년1분기 (제6기)
황산코발트(고상) (Metal기준)	내수	42,250	35,519	49,328	86,323
황산코발트(고상) (Metal기준)	수출	33,395 (28.65)	31,973 (27.09)	43,170 (37.72)	-
황산코발트(액상) (Metal기준)	내수	33,151	32,398	50,437	75,722
황산코발트(액상) (Metal기준)	수출	-	-	-	-
니켈(메탈)	내수	15,687	15,957	19,531	26,257
니켈(메탈)	수출	15,834 (13.58)	15,992 (13.55)	20,809 (18.18)	23,591 (19.58)
황산니켈(고상) (Metal기준)	내수	-	18,158	21,002	-
황산니켈(고상) (Metal기준)	수출	-	-	18,152 (15.86)	19,023 (15.79)
황산니켈(액상) (Metal기준)	내수	-	17,505	20,566	26,779
황산니켈(액상) (Metal기준)	수출	-	-	-	-
황산망간	내수	1,067	1,243	1,100	1,439
황산망간	수출	670 (0.57)	-	-	-
인산리튬	내수	5,000	4,882	-	-
인산리튬	수출	2,735 (2.35)	2,404 (2.04)	7,735 (6.76)	12,807 (10.63)
탄산리튬	내수	-	-	13,041	14,591
탄산리튬	수출	-	-	12,167 (10.63)	-

주1) 상기 제품별 가격은 연간(분기) 평균 가격으로 산정한 것입니다.

주2) 수출가격은 USD를 괄호안에 표기하였습니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

(1) 품질시스템 인증

분류	인증명	발행기관	인증유효기간	인증내용
품질(자동차품질)경영	ISO 9001:2015 IATF 16949:2016	Kiwa Cermet Italia S.p.A	2023.10.18	2차전지재료 원소재 제조 실행에 있어 품질 유지를 위해 지속적인 개선활동을 수행
환경경영	ISO14001:2015	Kiwa Korea Co.,Ltd.	2023.05.27	2차전지재료 원소재 제조 실행에 있어 환경관련 위험요소를 제거하고 지속적인 개선활동을 수행
안전보건경영	ISO 45001:2018	Kiwa Korea Co.,Ltd.	2023.05.27	2차전지재료 원소재 제조 실행에 있어 안전보건관련 위험요소를 제거하고 지속적인 개선 활동을 수행
전자폐기물 책임재활용	R2:2013	PJR (Perry Johnson Registrars)	2023.06.14	전자폐기물 재활용 시 발생할 수 있는 환경,안전, 보안 문제 등을 예방하고 지속적인 개선 활동을 수행
공급망 관리	RMAP (Responsible Minerals Assurance Process)	RMI (Responsible Minerals Initiative)	2024.12.14	Conformant Cobalt Refiner 원재료 코발트에 대한 책임 있는 조달을 위해 원재료의 원산지 파악, 공급업체 확인 등 체계적인 공급망 관리를 위한 지속적인 개선 활동을 수행

(2) 제품인증

인증명	적용국가	해당제품	허가, 인증 내용
K마크	대한민국	황산코발트, 황산니켈	리튬이온2차전지용 원료화합물

라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

(1) 고객불만 처리 절차

당사는 ISO 9001 및 IATF 16949 품질경영시스템 인증을 받은 회사로서, 판매된 제품에 대해 고객 서비스 만족을 위해 영업팀 뿐만 아니라 품질보증을 위해 품질관리팀에서 C/S를 운영 중에 있으며, 고객 대응력에도 최적의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 고객불만 및 개선대책

2차전지 원소재(황산코발트, 황산니켈 등)의 주요 고객 불만 사항은 제품 내 금속이물 함유 불량입니다.

구분	불량현상	원인	처리현황 및 개선 사항
2차전지원소재 (황산코발트, 황산니켈 등)	제품 내 금속이물 검출 (Fe, Cu, Zn 등)	1. 공정 이동 간 낙진이물 발생 2. 설비, 치공구 금속재질 3. 제품포장 시 금속이물 유입	1. 설비 재질 및 마모 개선을 위한 공정 관리 활동 강화 - 치공구 및 설비 비금속 재질 사용을 통한 사전 차단 2. 제품 포장방법 강화 및 자석효과를 이용한 금속 이물 제거

구분

불량현상

원인

처리현황 및 개선 사항

2차전지원소재

(황산코발트,

황산니켈 등)

제품 내 금속이물 검출

(Fe, Cu, Zn 등)

1. 공정 이동 간 낙진이물 발생

2. 설비, 치공구 금속재질

3. 제품포장 시 금속이물 유입

1. 설비 재질 및 마모 개선을 위한 공정 관리 활동 강화

- 치공구 및 설비 비금속 재질 사용을 통한 사전 차단

2. 제품 포장방법 강화 및 자석효과를 이용한 금속 이물 제거

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 개요

(1) 셀 제조사 공정 스크랩

셀 제조사에서 발생하는 공정 스크랩은 셀, 모듈, 팩을 제조하면서 각 공정 진행 중 양극활물질, 양극스크랩, 젤리롤, 전지, 모듈, 팩 등의 다양한 형태로 배출이 되며, 양산 셋업 초기에 많은 양이 발생하다가 공정이 안정화되면서 그 양이 조금씩 줄어드는 경향을 보입니다.

국내 뿐만이 아니라 전세계적으로 셀 제조사의 Capa가 급격히 증가하면서 발생하는 공정 스크랩의 양도 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 다양한 형태의 공정 스크랩이 발생하는 만큼 형태별 특성에 최적화된 재활용 기술을 확보하여야 하며, 국내의 메이저 셀 제조사 3개 업체가 국내 뿐만이 아니라 전세계적 경쟁으로 Capa 확보를 위해 증설을 진행하고 있는 만큼 긴밀한 협력을 통해 국내 및 해외에서 발생하는 셀 제조사의 공정 스크랩을 확보하는 것이 중요합니다.

(2) 사용 후 배터리

기존의 사용 후 배터리는 IT, Mobile 분야의 핸드폰, 태블릿PC, 노트북, 보조배터리와 함께 전동공구 등에 적용된 배터리가 주를 이루었으나, 최근에는 점차 전기차에서 발생하는 폐배터리가 발생하기 시작하였고, 이미 수명이 다한 하이브리드자동차에 적용된 배터리가 상당수 발생하여 처리가 필요한 시점이 되었습니다.

정상적으로 수명이 다한 전기차 폐배터리는 2025~2027년부터 셀 제조사에서 발생하는 공정 스크랩을 능가하는 규모로 발생할 것으로 보이며, 이와는 별도로 배터리 불량 등에 기인한 전기차 리콜 물량 등이 간헐적으로 대규모의 양으로 발생하고 있기 때문에 전기차 폐배터리의 재활용은 이미 본격적으로 시작되었다 볼 수 있습니다. 또한, ESS(에너지저장장치) 사업이 본격적으로 시작된지 10년이 지나 수명을 다한 ESS 배터리가 발생하고 있고, 이에 대한 재활용이 본격적으로 논의되고 있습니다.

(3) 배터리파우더(Battery Powder, Black Powder)

셀 제조사 공정 스크랩 또는 사용 후 배터리로부터 물리적 전처리 등을 통하여 제조된 1차 가공품은 배터리파우더(Battery Powder) 또는 블랙파우더(Black Powder)라고 불립니다.

이 배터리파우더는 물리적 전처리 없이 습식제련 공정에 투입하여 당사에서 판매하는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬의 형태로 2차 가공을 진행합니다. 당사는 물리적 전처리를 통해 1차 가공된 배터리파우더를 생산하지만, 경우에 따라서 시장에서 공급되고 있는 배터리파우더를 매입하여 사용하기도 합니다.

나. 주요 원재료 수급 상의 특성

(1) 셀 제조사 공정 스크랩

일반적으로 셀 제조사들은 매년 입찰로 공정 스크랩을 매각하고 있으며, 당사는 경쟁사 대비 우수한 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 원재료를 확보하고 있습니다.

하지만 공정 스크랩의 가격을 구성하고 있는 코발트, 니켈 등의 시세에 따라 변동하는 구조가 대부분이기에 당사 입장에서는 원활하고 안정적인 공정 스크랩 원재료 수급을 위해서는 입찰경쟁 보다는 수의계약을 선호합니다.

당사는 확보된 공정 스크랩을 셀 제조사와 협업하여 지정한 업체로 공급함으로써 당사가 추구하는 그린스트림(Green Stream, 배터리 원료를 다시 배터리 원료로)을 구현함과 동시에 안정적이고 친환경적인 자원순환 체계를 구축하고 있습니다.

(2) 사용 후 배터리

IT, Mobile 및 전동공구의 사용 후 배터리는 주로 자원순환센터, 재활용협회 등을 통하여 수거가 되는 시스템이 갖춰져 있어 센터 또는 협회 등과의 긴밀한 협력관계가 가장 중요한 수급 포인트가 됩니다.

전기차 배터리는 아직 법령이나 가이드라인이 명확하게 규정되어 있지 않고, 아직 시장이 개화되기 직전이므로 수급을 위한 주체가 구체화되어 있지 않습니다. 하지만 리콜 물량의 주체는 자동차 OEM이 분명하고 실제로 사용 후 배터리가 본격적으로 발생하기 시작하면 공업사, 폐차장, 보험사, 자동차 OEM, 해외의 경우 딜러社 등이 모두 수급의 주체가 될 수 있으므로 이들 모두와의 긴밀한 협력 관계를 유지하는 것이 중요한 것으로 판단됩니다.

ESS(에너지저장장치)의 경우 셀 제조사가 주로 처리하는 경우가 많아 셀 제조사를 통해 수급을 확보하는 노력이 필요합니다.

(3) 배터리파우더(Battery Powder, Black Powder)

원재료 재고 상황에 따라서 배터리파우더를 수급하여 안정적이고 탄력적인 원료 확보가 필요합니다. 셀 제조사의 공정스크랩을 분말 형태로 제공하는 업체들이 국내 포함 해외에도 다수 존재하는데, Major 전처리 업체들의 경우 직접 계약을 진행하는 노력이 필요합니다. 소규모 전처리 업체들의 경우 직접 또는 Trading 업체를 통해 계약 또는 입찰을 통하여 원재료를 수급하고 있습니다.

다. 원재료 매입 현황

기본적으로 원재료에 포함된 코발트와 니켈의 함량에 따라 폐배터리의 가격이 결정됩니다. 당사의 경우 입고되는 원재료 형태에 따라 매입 가격이 달라집니다. 이는 배터리 파우더로 가공하는 공정이 복잡할수록 투입원가가 증가하므로 원재료 매입가격은 낮아지게 됩니다. 반면에 배터리 파우더에 가까운 형태로 입고될 경우 가공비가 낮아지므로 상대적으로 원재료를 높은 가격에 매입하게 됩니다.

현재 전기차에 적용되는 모듈, 팩은 표준화되어 있지 않기 때문에 작업자의 수작업 해체로 투입원가가 높지만 당사의 지속적인 해체 기술 고도화 및 자동화 공정 개발로 가공비를 점차 낮추기 위해 노력하고 있습니다.

당사의 품목별 매입현황 및 주요 매입처 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천$)

매입유형	품 목	구분	2019년 (제3기)	2020년 (제4기)	2021년 (제5기)	2022년1분기 (제6기)
원재료	배터리파우더	국내	462,511	1,487,884	7,383,246	968,967
		수입	6,480,712 (5,559.74)	7,949,893 (6,736.91)	30,532,803 (26,679.72)	12,995,038 (10,784.71)
		소계	6,943,223	9,437,777	37,916,049	13,964,005
	배터리스크랩 등	국내	11,262,523	9,734,889	19,773,354	7,899,884
		수입	396,724 (340.35)	29,486 (24.99)	5,205,253 (4,548.38)	724,037 (600.89)
		소계	11,659,247	9.764.375	24,978,607	8,623,921
	원재료합계	국내	11,725,034	11.222.773	27,156,600	8,868,851
		수입	6,877,436 (5,900.09)	7.979.379 (6,761.90)	35,738,055 (31,228.09)	13,719,075 (11,385.60)
		소계	18,602,470	19,202,152	62,894,656	22,587,926

[주요 매입처 현황]

매입처	품목	특수관계 여부
삼성에스디아이	배터리스크랩 등	미해당
SUNGEEL HITECH HUNGARY Kft.	배터리파우더	해당(종속기업)
SUNGEEL INDIA RECYCLING PRIVATE LIMITED	배터리파우더	해당(종속기업)
SUNGEEL HITECH SDN.BHD	배터리파우더	해당(종속기업)

라. 원재료의 제품별 비중

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)
2019년 (제3기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 인산리튬,전해구리 등	배터리파우더	37.3%
2019년 (제3기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 인산리튬,전해구리 등	배터리스크랩 등	62.7%
2020년 (제4기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 인산리튬,전해구리 등	배터리파우더	49.1%
2020년 (제4기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 인산리튬,전해구리 등	배터리스크랩 등	50.9%
2021년 (제5기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리파우더	60.3%
2021년 (제5기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리스크랩 등	39.7%
2022년1분기 (제6기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리파우더	61.8%
2022년1분기 (제6기)	황산코발트,황산니켈,전해니켈 탄산리튬,전해구리 등	배터리스크랩 등	38.2%

마. 주요 원재료 가격변동 추이

당사의 주요 원재료인 셀 제조사의 공정스크랩 및 사용 후 폐배터리의 형태가 매우 다양하므로 형태별로 원재료의 가격이 달라질 수 있으나, 기본적으로 2차전지의 주요 구성성분인 코발트 및 니켈 금속의 시세에 따라 변동하기 때문에, 코발트와 니켈의 시세를 살펴보는 것이 가장 중요합니다.

(1) 코발트 현황
콩고 내전 등으로 2018년 상반기까지 수급 불균형으로 시세가 급상승하여 US$95,000/ton 수준까지 올랐으나, 광산생산량 증가, 배터리 양극재 수요 기대 감소 등의 이유로 US$26,000/ton까지 급격하게 하락한 이후 안정적인 추세가 2020년 말까지 이어졌고, 2021년 초부터 일부 공급 부족 이슈가 발생하며, 다소 올라 US50,000/ton 수준을 유지하였으나, 지속적인 전기차의 수요가 증가함에 따른 전기차 배터리의 핵심 원료인 코발트는 공급이 부족으로 가격은 지속적인 상승세 또는 상승 후 유지할 것으로 보고 있습니다.

코발트 금속의 최근 상황은 중국의 엄격한 코로나19 봉쇄로 인한 소비가 위축되었음에 불구하고 중국의 봉쇄가 해제되면 수요가 증가할것으로 예상하며, 유럽과 미국의 소비수요 증가세에 따라 수급 교착상태가 유지되는 가운데 현재 코발트 가격은 소폭 상승하고 있습니다.

(단위 : USD / Ton)

*10년간 코발트 가격(톤)

*출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

(2) 니켈 현황
2014년도부터 LME 니켈 시세 하락이 지속되었으나, 2차 전지 수요증가 및 세계에서 가장 큰 원석생산지인 필리핀에서 50% 정도의 광산 채굴이 멈추는 등의 공급량 감소를 겪으며 16년 말부터 상승세로 돌아섰으며, 2018년 상반기까지 중국, 인도네시아 스테인레스스틸 생산량 증대 및 배터리 양극 활물질 수요 증가로 가격인상이 지속됨. 하지만 2020년 3월까지 공급증가 및 경기하강에 대한 우려로 US$11,100/ton 수준까지 하락하였으나, 경기회복, EV 전기차 시장 성장에 대한 기대 및 High 니켈 적용에 따른 수요 급증에 대한 기대로 어느정도 상승 후 안정세를 취할 것으로 보고 있습니다.

니켈 금속의 최근 상황은 미연준의 금리인상 가속화에 따른 달러강세화에도 불구하고 러시아발 공급망 차질 및 주요 거래소의 낮은 재고 수준으로 타이트한 수급상황이 지속되면서 가격 상승압력이 발생하였으며 이에 따라 니켈가격은 상승세를 나타나고 있습니다. 다만, 미연준의 긴축정책 가속화 및 중국의 코로나 재확산에 따른 경기지표 둔화로 가격상승압력이 부분적으로 상쇄될 것으로 분석되고 있습니다.

(단위 : USD / Ton)

10년간 니켈 가격 및 lme 재고 _1

*출처 : KOMIS 한국자원정보서비스

바. 생산능력 및 생산실적

(1) 주요제품의 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원, Kg)

제 품 품목명	구 분	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기
황산코발트 (금속환산)	생산능력	720,000	1,200,000	1,680,000	420,000
	생산실적	682,819	986,019	1,380,668	310,912
	가 동 율	94.8%	82.2%	82.2%	74.0%
황산니켈 (금속환산)	생산능력	-	960,000	1,680,000	420,000
	생산실적	-	353,312	1,561,319	423,034
	가 동 율	-	36.8%	92.9%	100.7%
전해니켈	생산능력	720,000	1,200,000	1,200,000	300,000
	생산실적	648,071	1,231,915	1,161,917	266,313
	가 동 율	90.0%	102.7%	96.8%	88.8%
황산망간 (화합물중량)	생산능력	-	-	1,440,000	360,000
	생산실적	-	-	1,113,830	302,000
	가 동 율	-	-	77.3%	83.9%
인산리튬 (화합물중량)	생산능력	960,000	960,000	960,000	240,000
	생산실적	735,888	99,085	380,777	125,000
	가 동 율	76.7%	10.3%	39.7%	52.1%
탄산리튬 (화합물중량)	생산능력	-	-	1,600,000	400,000
	생산실적	-	-	494,550	121,000
	가 동 율	-	-	30.9%	30.3%
전해구리	생산능력	180,000	240,000	240,000	60,000
	생산실적	43,755	123,702	162,615	35,072
	가 동 율	24.3%	51.5%	67.8%	58.5%

사. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초장부금액	증가	감소	감가상각비	기타	기말장부금액
토지	군산시 비응도동 30-1, 30-16, 30-21	7,118,853	-	-	-	-	7,118,853
건물		28,419,400	-	(298,281)	(194,838)	346,317	28,272,598
구축물		3,730,692	-	-	(27,063)	-	3,703,629
기계장치		44,496,484	17,000	(100,682)	(1,419,893)	1,244,858	44,237,767
차량운반구		470,607	97,885	-	(56,461)	194,416	706,447
비품		438,064	19,677	-	(31,603)	1,650	427,788
시설장치		1,176,975	-	-	(140,228)	-	1,036,747
건설중인자산		4,326,735	3,890,412	-	-	(1,787,241)	6,429,906
합계		90,177,810	4,024,974	(398,963)	(1,870,086)	-	91,933,735

(2) 설비의 신설 및 매입계획

당사는 2차전지 폐스크랩의 폭발적인 증가에 따라 기존 공장으로는 처리 및 소재생산에 한계가 있어 군산 하이드로센터(습식제련) 제3공장 투자를 계획하였습니다.

신규 하이드로센터 투자를 위해 새만금산업단지 내 27,422평을 새만금개발청으로부 부지를 임대하였으며 코발트 및 니켈 합산기준 년간 9,720톤 생산을 위한 투자계획은 다음과 같습니다. 하기의 투자계획은 거시적인 환경 및 시장의 불안정성에 따라 실제 투자일정, 금액과 규모가 변동 될 수 있습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	내 역	금 액	시 기			비 고
구분	내 역	금 액	2022년	2023년	2024년	비 고
시설자금	건물 설계 및 건축공사	70,600	21,180	49,420		22년 3Q ∼'23년 4Q
	침출공정 설비	17,700	5,310	12,390		22년 4Q ∼'23년 3Q
	용매추출공정 설비	21,330	6,399	14,931		22년 4Q ∼'23년 3Q
	결정화공정 설비 (황산화물 소재)	24,750		24,750		23년 1Q ∼'23년 3Q
	탄산리튬공정 설비	15,620		10,934	4,686	23년 2Q ∼'24년 1Q
합 계		150,000	32,889	112,425	4,686

아. 제품별 생산공정도

* 2차전지 리사이클링 생산공정도

(1) 전처리 공정(Recycling Park)

(가) 방전 공정

1) 전기방전

입고 되는 Pack/Module단위 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)배터리는 전기방전을 진행합니다.

▶ 목적 : 최소 30V~최대 800V 고전압으로 감전 및 화재,폭발 위험이 있어 해체과정을 거쳐 파/분쇄 설비 투입 전 단위인 Cell 까지 만드는 것이 어려우므로 1차적으로 방전기를 사용하여 Pack/Module에 남아 있는 Voltage를 1V 이하로 방전 후 안전하게 해체공정을 진행하기 위함입니다.

* 방전기 원리 : 초등학교 과학시간에 AAA건전지 양단자에 전구가 연결 된 전선을 붙여주면 전구에 불이 켜지는 원리로 장시간 불을 켜 놓으면 건전지 수명이 다하는 것을 참고하여 여기서 전구의 역할을 방전기가 대신합니다. 다만, 전구는 빛과 열로 전기를 소모하는 방식이고 방전기는 열로 소모하는 방식입니다.

2) 수방전

방전기를 이용하여 방전하기 어려운 배터리 타입(전동공구용, 무선청소기용, 보조배터리 등)의 경우는 전통 방식의 염수방전(소금물 농도 7%정도에 넣어서 3일 방치)을 진행 후 플라스틱케이스 등 간단한 해체 작업을 거친 후 Cell을 얻게 됩니다.

(나) 해체공정

입고되는 Pack/Module단위 배터리는 당사에서 재활용하고자 하는 셀(Cell) 단위 배터리 외에 철, 알루미늄 케이스, 전선, 플라스틱, 각종 제어용 PCB등으로 구성되어 있으며 이를 제거하고 원하는 셀 단위 배터리를 얻고자 해체 공정을 진행합니다.

* Cell 단위 배터리는 양극재/음극재/분리막/전해질로 구성되어 있습니다.

(다) 열처리공정

최소 단위인 Cell을 연속식 터널로에 투입하여 약 600도로 유기물 성분을 제거하는 열처리공정을 진행합니다.

▶ 목적: 배터리 제조 시 사용된 유기물 성분(전해액, 바인더, 분리막 등)을 열처리 공정을 거쳐 제거하고 파/분쇄 작업 시 원하는 목적의 배터리파우더(금속산화분말) 회수율을 높이기 위함입니다.

* 배터리파우더 내에 유기물이 잔존하면 습식제련 공정의 침출 및 여과공정에서 공정방해물질로 작용하여 반드시 제거 필요합니다.

(라) 파/분쇄 공정

열처리 공정을 거치면서 유기물이 제거된 Cell을 파쇄(2~3㎝크기 파쇄) 및 분쇄(5mm 이하) 그리고 각종 선별장치(진동체, 자력선별기 등)가 일괄 라인으로 구성된 설비에 투입하여 목적하고자 하는 Black Powder를 회수하는 공정입니다.

파/분쇄 공정을 거치면서 Black Powder는 0.2mm크기 이하로 까지 분쇄가 이루어지며 진동체를 거치면서 회수가 되고 이보다 큰 Size의 혼합물인 Fe Case(철), Al(알루미늄), Cu(구리), 기타 유기물들로 구성된 탄화된 덩어리는 자력선별 과정을 거치면서 자성을 띤 물질은 별도로 회수하고 있습니다.

*자동차배터리 구성단위 및 명칭

(2) 후처리 공정(습식제련, Hydro Center)

(가) 침출/불순물 제거 & Cu 회수공정

1) 원료투입 : 물리적전처리 공정에서 분리된 리튬이온 2차전지 분말을 투입하는 공정입니다.

2) 침출 : 리튬이온 2차전지 분말 내에 함유되어 있는 유가금속(Co, Ni, Mn, Li, Cu 등)을 황산과 과산ㅎ화수소를 이용하여 수용액 상태로 용해하는 과정입니다.

3) 2차침출 및 세척 : 침출 후 고액분리된 잔사(음극제-Carbon)내에 잔류된 양극활물질을 한 번 더 황산과 과산화수소를 이용하여 재용해하고, 2차침출 후 고액분리된 잔사를 공업용수를 이용하여 다시 세척하여 금속회수율은 올리고, 잔사(음극제-Carbon)내의 불순물을 줄이는 과정입니다.

4) Fe PTT(침전) : Cu 회수공정(Cu-SX) 투입 전에 침출용액내의 pH를 올리는 작업이며, pH를 올리는 과정 중에 불순물인 Fe가 일부 침전되어 제거합니다.

5) Cu SX(용매추출) & Cu-EW(전해채취) : Cu는 대부분 물리적전처리 공정에서 회수되나, 일부 분말에 함유되어 원료와 같이 투입됩니다. 침출시 용해된 Cu를 회수하기 위해 용매추출공정을 사용하여 Cu만 선택적으로 회수하고, 회수된 Cu는 전해공정에 투입하여 Cathode(Metal) 형태의 제품으로 회수합니다.

6) Al SX & Al PPT : 습식공정에서 Al은 불순물로 제거되는 공정이며, 침출용액내에 Al이 많을 경우 1차로 Al-SX에서 일부를 제거하고, 남은 잔량은 가성소다를 사용하여 침전 방식으로 제거합니다.

7) 잔사세정 및 세척 : 침전 방식으로 제거시 잔사 내 회수금속이 남아 있어, 적정 pH까지 황산을 투입하여 재용해하고 다시 가성소다를 이용하여 pH를 올리는 방식으로 잔사 내 회수금속을 일부 회수하는 공정입니다. 최종 폐기하기 전 다시 한번 세척합니다.

(나) 용매추출 공정 : 침출용액 內 혼합되어 있는 회수금속을 분리·정제하는 공정

1) Mn SX & 심도정화 SX : Cu를 회수하고 남은 용액 내에는 Mn, Co, Ni, Li, Mg 등이 혼합되어 있습니다. 용매추출공정은 특정 추출제를 사용하여 특정 조건에서 금속을 분리 정제하는 기술이며, 제일 먼저 추출되는 금속은 Mn입니다. 추출제로는 D2EHPA를 사용하며, 1차로 Mn을 추출하고 2차로 저농도의 남은 Mn과 불순물(Zn, Ca등)을 추출하여 Mn을 분리·회수하는 공정입니다. 회수된 용액은 황산망간 제조공정으로 보내 불순물을 제거하고 황산망간을 제조합니다.

2) Co SX : 망간을 분리·추출한 다음 코발트를 분리 회수하며, 추출제는 PC88A를 사용합니다. Co만 회수한 용액은 황산화물공정으로 보내 액상 또는 고상으로 제품을 제조합니다.

3) Mg SX : Mg은 황산니켈 액상 또는 고상 제조시 불순물이며, 제거되지 않을 경우 제품의 품질에 영향을 미칩니다. Mg SX은 Cynaxe272를 추출제로 사용하여 미량 포함되어 있는 Mg을 Ni 일부와 같이 추출하여 제거합니다. 제거된 Mg/Ni 용액은 전해니켈 제조공정에 투입하여 Ni만 회수합니다.

4) Ni SX : Co 추출후 Ni을 추출하는 공정이며, 추출제로 V10 또는 D2EHPA를 사용합니다. V10을 사용한 회수용액은 주로 액상 제조용으로 사용되며, D2EHPA를 사용한 회수용액은 황산니켈 또는 전해니켈 제조용으로 사용합니다.

5) 이온교환수지 : Ni-SX에서 Ni 추출후 남은 용액 내의 Ni을 제거(회수)하는 공정입니다. Ni-SX이 끝나면 인산리튬 제조공정으로 넘어가는데, Ni이 있을 경우 불순물로 작용합니다.

(다) 탄산리튬 제조공정

1) 인산리튬 제조 : 탄산리튬의 제조시 중간물질로 용매추출공정에서 Co, Ni, Mn을 회수한 이후 남은 Li은 인산리튬으로 회수합니다. 용액내의 Li은 인산과 가성소다를 투입 반응시켜 인산리튬을 분말 형태로 만들고, 고액 분리를 통해 폐액은 폐수처리장으로, 인산리튬은 다음 공정으로 투입합니다.

2) 황산리튬 제조 : 인산리튬을 황산으로 용해하면 황산리튬액과 인산이 용액상태로 만들어지며, 증발농축을 거치면, 황산리튬은 고상 형태로 석출되며, 액은 인산이 농축됩니다. 이를 탈수기를 이용해 고액분리하여 황산리튬은 탄산리튬 제조공정에, 재생인산(인산농축액)은 인산리튬 제조공정에 재투입합니다.

3) 탄산리튬 제조 : 황산리튬 고상을 순수에 용해한후 잔류된 인산을 제거하기 위해 가성소다로 pH를 상승시켜 인산리튬 형태로 인산을 제거합니다. 인산이 제거된 황산리튬 용액을 탄산나트륨과 반응시켜 조탄산리튬을 제조하고, CO2정제 공정을 통하여 SO4농도를 낮추어 탄산리튬을 제조합니다. 제조된 탄산리튬은 건조-분쇄-포장 공정을 거쳐 제품으로 출하합니다.

(라) 제품 제조공정

1) 황산코발트, 황산니켈 제조 : 황산코발트, 황산니켈은 용매추출을 통해 분리·정제하여 회수된 용액을 일정 농도로 농축후 냉각시켜 결정 형태로 회수하는 공정입니다. 농축된 용액은 냉각반응기에서 천천히 온도를 저하시켜 결정을 생성 및 성장시키고, 탈수기를 이용하여 석출된 결정을 분리하여 얻어냅니다. 이후 건조-포장 공정을 거쳐 황산코발트·7수화물, 황산니켈·6수화물의 제품으로 출하합니다.

2) 황산망간 제조 : 용매추출에서 회수된 황산망간 용액에는 Ca, Zn, Pb등 불순물이 혼합되어 있습니다. 이 불순물을 황화합물을 용액에 반응 및 침전시켜 제거 합니다. 불순물이 제거된 황산망간 용액은 농축시키면 황산망간·1수화물이 석출됩니다. 석출된 황산망간은 탈수기로 분리하여 진공건조 후 포장하여 제품으로 출하합니다.

3) 전해채취(Ni, Cu) 공정 : 전기분해를 이용하여 용액에 함유되어 있은 금속을 석출시켜 금속 형태의 판으로 회수하는 공정입니다. 전해액의 농도 및 조건을 맞추어 직류전기를 인가하면 음극에 해당 금속이 석출되어 제품으로 얻어집니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 톤, 천원, 천USD)

매출유형	품목		제3기		제4기		제5기		제6기1분기
제품매출	황산코발트(고상)	수출	223	7,460,137 (6,399,.98)	165	5,287,048 (4,480.36)	73	3,142,799 (2,746.19)	-	-
		내수	377	16,023,920	555	19,708,542	701	34,582,296	84	7,253,860
		합계	600	23,484,057	720	24,995,590	774	37,725,095	84	7,253,860
	황산코발트(액상)	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	200	6,626,040	219	7,102,329	601	30,335,043	238	18,051,557
		합계	200	6,626,040	219	7,102,329	601	30,335,043	238	18,051,557
	황산니켈(고상)	수출	-	-	-	-	542	9,832,687 (8,591.85)	178	3,378,454 (2.803.81)
		내수	-	-	24	443,415	262	5,492,465	-	-
		합계	-	-	24	443,415	803	15,325,151	178	3,378,454
	황산니켈(액상)	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	-	-	107	1,880,100	766	15,762,578	182	4,872,729
		합계	-	-	107	1,880,100	766	15,762,578	182	4,872,729
	전해니켈	수출	11	166,256 (142.63)	301	4,820,806 (4,085.26)	514	10,701,128 (9,350.70)	162	3,825,148 (3,174.53)
		내수	577	9,056,017	993	15,852,026	639	12,487,863	123	3,237,439
		합계	588	9,222,273	1,295	20,672,832	1,154	23,188,990	285	7,062,588
	인산리튬	수출	220	601,787 (516.27)	300	721,241 (611.20)	271	2,097,914 (1,833.17)	140	1,792,931 (1,487.97)
		내수	425	2,124,810	31	150,127	-	-	-	-
		합계	645	2,726,597	331	871,368	271	2,097,914	140	1,792,931
	탄산리튬	수출	-	-	-	-	180	2,190,009 (1,913.64)	-	-
		내수	-	-	-	-	298	3,886,657	134	1,955,155
		합계	-	-	-	-	478	6,076,666	134	1,955,155
	황산망간	수출	60	40,208 (34.49)	-	-	-	-	-	-
		내수	633	675,036	521	647,843	1,114	1,225,031	181	260,507
		합계	693	715,245	521	647,843	1,114	1,225,031	181	260,507
	전해구리	수출	-	-	-	-	-	-	-	-
		내수	47	329,619	124	907,981	149	1,557,873	40	465,954
		합계	47	329,619	124	907,981	149	1,557,873	40	465,954
	기타제품	수출		943,211 (809.17)		1,457,350 (1,234.99)		2,590,874 (2,263.92)		745,389 (618.60)
		내수		2,139,287		1,418,887		2,507,822		1,127,788
		합계		3,082,498		2,876,237		5,098,696		1,873,176
용역매출		내수		37,637		68,468		93,934		17,212
기타매출		내수		44,359		36,740		-		-
합 계		수출		9,211,600 (7,902.54)		12,286,445 (10,411.80)		30,555,410 (26,699.47)		9,741,922 (8,703.52)
		내수		37,056,724		48,216,458		107,931,562		37,242,201
		합계		46,268,324		60,502,903		138,486,972		46,984,123

주1) 수출가격은 년평균환율로 환산하여 천USD로 괄호안에 표기하였습니다.

나. 판매경로, 방법, 전략, 주요 매출처 등

(1) 판매경로, 방법 및 주요 매출처

당사는 주력 제품군인 코발트 니켈 제품에 대해 삼성물산과 독점 판매계약을 체결하였으며, 판매계약 체결 기업은 당사의 제품 판매를 위해 시장조사, 기업내 보유한 영업망과 판매조직을 통해 신규 아이템 개발 및 신규 거래처 발굴 활동을 당사의 판매조직과 함께 수행하고 있습니다.

(2) 판매전략

기존 최종 수요 거래처들의 CAPA가 지속적 증가로 기존 수요처 중심으로 공급물량을 확대하되 일본 및 유럽의 신규 고객을 꾸준히 개발하여 지속적인 성장과 함께 안정적인 매출 창출을 계획, 진행을 하고 있습니다.

또한, 당사는 다양한 고객사 요구에 대응을 위해 다품종 리튬 2차전지 소재 및 다양한 형태의 화합물 신제품을 개발중에 있습니다.

1) NC 솔루션(니켈코발트 용액)

2차전지 전구체 제조용으로 판매되는 고상형태의 황산코발트, 황산니켈, 황산망간을 고객사 요청에 따라 용액으로 공급하기 위해 NC 솔루션 제품을 기술개발 중에 있습니다.

용액으로 제조 시 장점은 고상으로 만들 때보다 공정 감소로 제조비용 절감되는 경제성이 확보가 된다는 점이 있습니다. 반면에 단점은 공정을 거칠수록 불순물을 정제하기 위한 새로운 기술이 필요합니다. 하지만 당사에서는 기술개발을 통해 NC 솔루션 제조공정을 확립하였고, 최근에는 고객사에 샘플 테스트를 진행하고 있습니다. 고객사 입장에서는 기존의 고상 제품은 다시 용해하여 사용해야하지만 NC 솔루션으로 공급으로 용해하는 과정이 없어져 공정을 단순화 할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 계획하고 있는 생산규모는 NC 솔루션 양으로 23,000톤/년입니다.

2) 수산화리튬(LiOH)

2차전지 시장은 전기자동차 수요가 급격하게 증가함에 따라 리튬 2차전지용 양극재가 니켈 함량이 높아지는 하이니켈계로 변화하고 있습니다.

그 이유는 니켈의 함량이 증가함에 따라 전기차가 이동할 수 있는 거리도 함께 늘어나기 때문입니다. 이로 인해 기존에 사용하던 리튬화합물인 탄산리튬 대신 하이니켈 양극재에 주로 적용되는 수산화리튬을 사용하는 고객사들이 늘고 있습니다.

이러한 변화에 맞춰 당사는 2023년 예정된 국내 제3공장(하이드로센터)에 약 7,000 톤/년 이상의 수산화리튬 공장 구축을 계획하고 있으며, 이를 위한 연구개발을 진행 중에 있습니다.

* 제품 포트폴리오 확대

다. 매출계약 현황

당사의 주요 제품들은 분기, 년간 단위로 계약을 맺고 고객에게 제품을 공급하고 있으며, 이외 생산 물량에 따라 별도의 추가 계약을 통해 제품을 판매하고 있습니다.
2019년부터 2022년까지의 당사의 고정 매출계약 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : TON / 백만원)

사업연도	거래처	제품	계약일자	만료일자	계약		판매		잔고
사업연도	거래처	제품	계약일자	만료일자	중량	금액	중량	금액	중량	금액
2019년	삼성물산	코발트	2019.01.02	2019.12.31	565	22,110	565	22,110	-	-
	삼성물산	니켈	2019.01.02	2019.12.31	554	8,753	554	8,753	-	-
	에코프로비엠	코발트	2019.01.02	2019.12.31	208	6,969	208	6,969	-	-
	합 계				-	37,832	-	37,832	-	-
2020년	삼성물산	코발트	2020.01.02	2020.12.31	663	23,282	663	23,282	-	-
	삼성물산	니켈	2020.01.02	2020.12.31	1,107	17,919	1,107	17,919	-	-
	에코프로비엠	코발트	2020.01.02	2020.12.31	209	6,420	209	6,420	-	-
	RONBAY	코발트	2020.08.01	2020.08.30	42	1,399	42	1,399	-	-
	합 계				-	49,020	-	49,020	-	-
2021년	삼성물산	코발트	2021.01.02	2021.12.31	884	45,406	884	45,406	-	-
	삼성물산	니켈	2021.01.02	2021.12.31	2,447	48,612	2,447	48,612	-	-
	에코프로비엠	코발트	2021.01.02	2021.12.31	417	18,176	417	18,176	-	-
	한창산업	리튬	2021.05.02	2022.4.30	136	1,568	136	1,568	-	-
	합 계				-	113,762	-	113,762	-	-
2022년 1분기	삼성물산	코발트	2022.01.02	2022.12.31	628	58,401	175	15,442	452	42,959
	삼성물산	니켈	2022.01.02	2022.12.31	2,610	71,104	701	16,298	1,910	54,806
	삼성물산	리튬	2022.01.02	2022.03.31	980	7,231	90	1,375	890	5,856
	에코프로비엠	코발트	2022.01.02	2022.03.31	39	2,546	39	2,546	0	0
	에코프로이엠	코발트	2022.01.02	2022.12.31	600	41,072	97	6,346	503	34,726
	한창산업	리튬	2021.05.02	2022.04.30	80	1,060	44	578	36	482
	합 계				-	181,414	-	42,585	-	138,829

주1) 당사의 제품 판매계약은 물량기준으로 계약을 맺고 있으므로 해당 사업연도(분기)의 평균시세와 환율을 적용하였습니다. 위 계약금액을 산출한 해당 사업연도별 시세 및 환율은 다음과 같습니다.

구분	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기
코발트(USD/lb)	16.57	15.57	24.26	35.8
니켈(USD/Ton)	13,709	13,799	18,498	26,121
적용환율(USD)	1,165.65	1,180.05	1,144.42	1,204.62

주2) 코발트/니켈 제품 수량은 METAL 량으로 환산하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계	84,873,907	78,211,035
자본총계	116,005,589	108,784,126
부채비율	73.16%	71.90%

나. 시장위험

(1) 외환위험

당사는 제품수출 및 원재료수입거래와 관련하여 USD, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 이러한 외환거래에 따른 위험을 최소화하기 위해 회사는 지속적인 환율 모니터링을 통해 외환거래에 따른 위험을 최소화 하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산, 부채의 금액은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : USD, EUR, 천원)

기초통화	외화자산	외화부채	외화자산	외화부채
기초통화	외화자산	외화부채	원화환산금액	원화환산금액
USD	7,800,130	411,119	9,444,398	497,783
EUR	13,099,884	2,577,255	17,699,646	3,482,206
합 계			27,144,044	3,979,989

(전기말)

(단위 : USD, EUR, 천원)

기초통화	외화자산	외화부채	외화자산	외화부채
기초통화	외화자산	외화부채	원화환산금액	원화환산금액
USD	10,514,208	503,739	12,464,593	597,182
EUR	12,788,774	1,485,795	17,166,883	1,994,442
합 계			29,631,476	2,591,624

당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기초통화	당분기말		전기말
기초통화	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	894,661	(894,661)	1,186,741	(1,186,741)
EUR	1,421,744	(1,421,744)	1,517,244	(1,517,244)
합 계	2,316,405	(2,316,405)	2,703,985	(2,703,985)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 산출하였습니다.

(2) 이자율위험

당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
금융부채:
변동금리부 차입금	13,957,800	13,318,700

(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	1%p 상승시	1%p 하락시	1%p 상승시	1%p 하락시
이자비용	139,578	(139,578)	133,187	(133,187)

다. 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다.

(1) 당분기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말
현금성자산	2,925,029
매출채권및기타채권	32,352,162
기타금융자산	973,153
미수수익	271,678
합 계	36,522,022

(2) 당분기말 현재 당사의 금융보증계약에 따른 신용위험의 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 유로)

구 분	당기말
금융보증계약_주1)	3,500,000

주1) 금융보증계약과 관련된 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 150백만원이 재무상태표상 금융보증부채로 인식되어 있습니다.

라. 유동성위험

유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약 현금흐름	1년 이내	1년 이후
매입채무및기타채무	14,955,422	14,955,422	14,551,765	403,657
차입금	49,586,514	54,044,878	30,328,909	23,715,968
사채	2,175,845	2,320,000	580,000	1,740,000
전환상환우선주부채	8,511,427	11,910,150	-	11,910,150
리스부채	479,077	499,172	225,060	274,112
기타금융부채_주1)	149,545	4,728,955	4,728,955	-
미지급비용	1,479,165	1,479,165	1,479,165	-
합 계	77,336,995	89,937,742	51,893,854	38,043,887

주1) 금융보증부채로 계약현금흐름은 피보증인의 금융채권 만기에 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	장부금액	계약 현금흐름	1년 이내	1년 이후
매입채무및기타채무	14,966,213	14,966,213	14,538,177	428,036
차입금	50,312,500	55,161,911	29,962,587	25,199,324
사채	2,147,643	2,320,000	580,000	1,740,000
전환상환우선주부채	8,231,099	11,910,150	-	11,910,150
리스부채	335,159	339,692	174,577	165,115
기타금융부채_주1)	12,654	671,170	671,170	-
미지급비용	679,729	679,729	679,729	-
합 계	76,684,997	86,048,865	46,606,240	39,442,625

주1) 금융보증부채로 계약현금흐름은 피조긍인의 금융채권 만기에 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대 금액입니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사의 파생상품 거래관련 회계정책에 대한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 3. 유의적인 회계정책 - (15) 파생상품 주석을 참고하시기 바랍니다.

(1) 당기말과 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
콜옵션	989,227	-

(2) 당기말 현재 ㈜지엠머티리얼즈 및 ㈜지엠텍 지분인수 등과 관련하여 체결한 주요 약정 상의 콜옵션의 내용은 다음과 같습니다.

1) (주)지엠머티리얼즈

구분	주요내용
우선매수권 (Right of First Refusal)	회사 이외 주주가 주식 매각 시, 회사가 우선매수권 보유
동반매도청구권 (Tag-along Right)	회사가 보유주식 매각 시, 회사 이외 다른 주주는 자신이 보유한 주식의 전부 또는 일부를 공동으로 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를보유
풋옵션(Put Option)	- 회사 이외 다른 주주는 기업공개기한이 경과한 이후 자신이 보유하고 있는 대상주식의 전부 또는 일부를 회사에 매도할 수 있는 권리를 보유 - 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금996,122원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자
콜옵션(Call Option)	- 회사는 지분 인수후 1년 뒤부터 ㈜지엠머티리얼즈의 지분율이 51%에 이를 때까지 회사 이외 다른 주주가 보유하고 있는 대상주식을 매수할 수 있는 권리를 보유 - 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금996,122원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자

2) (주)지엠텍

구분	주요내용
우선매수권 (Right of First Refusal)	회사 이외 주주가 주식 매각 시, 회사가 우선매수권 보유
동반매도청구권 (Tag-along Right)	회사가 보유주식 매각 시, 회사 이외 다른 주주는 자신이 보유한 주식의 전부 또는 일부를 공동으로 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를보유
풋옵션(Put Option)	- 회사 이외 다른 주주는 기업공개기한이 경과한 이후 자신이 보유하고 있는 대상주식의 전부 또는 일부를 회사에 매도할 수 있는 권리를 보유 - 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금1,644,719원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자
콜옵션(Call Option)	- 회사는 지분 인수후 1년 뒤부터 ㈜지엠텍의 지분율이 51%에 이를 때까지 회사 이외 다른 주주가 보유하고 있는 대상주식을 매수할 수 있는 권리를 보유 - 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금1,644,719원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자
콜옵션(Call Option)	- 회사는 지분 인수후 1년 뒤부터 2년간 회사 이외 다른 주주가 보유하고 있는 ㈜지엠텍이 발행한 전환사채 권면총액의 50%를 매수할 수 있는 권리를 보유 - 1주당 행사가격: 1주당 매매가격(금1,644,719원) + 1주당 매매가격에 대한 연9.0%의 복리이자

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동 현황

(1) 연구개발 조직의 개요

이미지2

성일하이텍 부설연구소는 축적해온 2차전지 재활용 기술과 지속적인 R&D를 통하여 국내외 2차전지 재활용 시장을 주도하며 차세대 전지 재활용과 같이 향후 변화할 산업에 대비하는 연구개발을 진행하고 있습니다.

2차전지 시장이 성장함에 따라 재활용 시장에서 기술 경쟁이 강화되고 있습니다. 성일하이텍 R&D 팀은 지난 20여년간 지속적인 연구를 통하여 전자재료 스크랩에서 유가금속의 회수에 관한 선제 기술을 확보하고 있기에 현 시장의 선두에 있습니다.

성일하이텍 부설연구소는 리싸이클링 파크(물리적 전처리), 하이드로 센터(습식제련) 공정의 효율 증대화와 경제성 향상을 위한 아낌없는 투자와 끊임없는 노력을 통하여 신규 공정 개발과 이를 통한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

분기별 R&D 과제 발표를 통하여 경영관리, 제조, 영업, 품질 등 타 부서와 교류를 활발히 하여 업무 효율을 증대하고 있습니다.

또한 학계와 연구기관과의 협업을 진행하며 정부연구개발과제에 참여할 뿐만 아니라 기획 및 발굴도 진행하며 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 연구개발인력 구성

학력	박사	석사	학사	기타	합계
인원수	1	7	1	-	9

(3) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제6기1분기 (2022년)	제5기 (2021년)	제4기 (2020년)	제3기 (2019년)	비고
연구개발비용 총계		205,239	1,585,897	1,568,665	1,004,811	-
(정부보조금)		-	(888,478)	(635,976)	(435,301)	-
연구개발비용 계		205,239	697,419	932,688	569,510	-
회계처리	판매비와관리비	205,239	624,056	932,688	569,510	-
	제조경비	-	73,363	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.44%	0.50%	1.51%	1.23%	-

주1) 상기금액은 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(4) 연구개발실적 및 진행

(가) 최근 연구개발 실적(3년 이내)

(단위 : 천원)

연구과제명

주관부서

연구기간

정부출연금

사용 후 리튬 2차전지로부터 리튬 회수 및 소재화 상용공정 개발
연구기관	성일하이텍(주), 한국생산기술연구원, 고등기술연구원, 대진대학교 산학협력단
연구결과 및 기대효과	ㅇ 사용 후 리튬 2차전지 내 리튬을 회수하기 위해 건식 친환경 전처리 공정, 리튬 화합물 불순물 제어 및 소재화 공정을 연계하여 리튬의 회수 및 2차전지용 리튬 화합물을 제조하기 위한 상용화 기술 - 대상소재 : 사용 후 리튬 2차전지(공정스크랩, 휴대폰, 노트북, 전기자동차 (EV), 에너지저장시스템(ESS) 등)내 유가금속(양·음극 소재) 회수 후 발생한 리튬함유 용액 ㅇ 본 기술은 사용 후 리튬 2차전지의 불소화합물 대기방출 제어형 건식 친환경 전처리 공정, 분리·정제 공정 및 수요 맞춤형 리튬 화합물 소재화 공정 등의 연계를 통한 상용화 기술개발이 핵심 내용임. ㅇ 최종 개발제품 : 인산리튬, 탄산리튬
연구결과가 상품화 된 경우 그 내용	ㅇ 과제수행 1차년도(2018년)부터 인산리튬을 판매 ㅇ 과제수행 동안 탄산리튬 상용화 기술개발 완료 및 판매

Li계 폐부품 해체시스템 및 유용자원회수 상용기술 개발
연구기관	성일하이텍(주), 한국지질자원연구원, 세종대학교 산학협력단, (주)영풍
연구결과 및 기대효과	ㅇ 자동차용 폐리튬 2차전지(1.5만대/년) 고효율 재활용 기술 실증 플랜트 구축 - 안정적 해체 및 파쇄를 위한 방전기술 확립 및 효율적 파쇄공정 기술개발 - 화학적 처리공정 최적화 및 공정개선을 통한 재활용 산물의 리튬2차전지 양극활물질 원료화 - 대용량 폐 리튬 2차전지 재활용 설비 규모 확대(75,000대/년)를 위한 재활용 플랜트 패키지 설계 - 자동차 전지 재활용을 위한 기술 표준화(법제화, 관리체계)제정 및 정부정책 설정 참여/ 한국자동차자원순환협회, 자동차 제조사 등 - 대량 처리를 위한 건식용융 공정 연구
연구결과가 상품화 된 경우 그 내용	ㅇ 전기자동차용 해체라인 2만대/년 보유 중이며, 연구개발을 통해 도입 된 자동화기술을 적용한 전용 해체라인 구축 중(2022년 6월 중 완공예정)

(1세부) 회수자원의 고부가가치화를 위한 습식제련 고도화 기술개발
연구기관	성일하이텍(주), 한국지질자원연구원, 고등기술연구원, 한국해양대학교
연구결과 및 기대효과	□ 중ㆍ대형 폐리튬 2차전지를 이용한 회수자원(Co, Ni, Li)의 고부가가치를 위한 습식 제련 고도화 기술개발 ㅇ 대상소재 : 중ㆍ대형 폐리튬 2차전지 (xEV(하이브리드자동차, 플러그인하이브리드 자동차, 전기자동차), ESS(에너지저장장치) 등) □ 핵심 기술개발 ㅇ 습식제련공정(침출, 용매추출) 자동화 및 공정 모니터링 기술개발 ㅇ 음극 재활용을 위한 불순물 제거 및 소재화 기술개발 ㅇ 습식 고도화 기술적용을 통한 저비용 고순도 화합물 소재 제조공정 기술개발 ㅇ 연속 결정화 및 자동화 공정 적용을 통한 에너지?인력저감 기술개발 □ 최종 개발제품 - Co/Ni metal(회수율 97 % 이상) - 황산코발트(CoSO4ㆍ7H2O, 순도 99.95 % 이상) - 황산니켈(NiSO4ㆍ6H2O순도 99.95 % 이상) - 수산화리튬(LiOH, 순도 99.8 % 이상)
연구결과가 상품화 된 경우 그 내용	ㅇ 기존 LIB 습식제련공장의 자동화를 진행 중 ㅇ 국내 3번째 hydro center에 수산화리튬 공장을 도입할 예정임(2023년 완공예정)

액상형 재활용 황산금속(Ni,Co,Mn) 소재를 이용한 Ni90% 이상 저단가 고용량 (≥215mAh/g) 하이니켈 NCM 양극소재 개발
연구기관	성일하이텍(주), 포스코케미칼, 이엔드디, 포항산업과학연구원, 대구경북과학기술원, 전남대학교
연구결과 및기대효과	□ 폐전지로부터 회수된 재활용 액상 원재료 적용을 통한 양극소재 원가 경쟁력 강화 □ Ni90% 이상 장수명, 고용량 양극소재 제조기술 개발을 통한 기술 경쟁력 확보 □ 핵심 기술개발 ㅇ 주관기관인 포스코케미칼은 액상원재료 적용 Ni90% 이상 양극소재를 상용화하여 과제기간 내 50톤을 생산하고, 2027년 기준 26,500톤 목표로 생산량을 점차 증가시킬 계획 ㅇ 성일하이텍은 재활용 액상 황산금속을 상용화하여 과제기간 내 3,000톤을 생산하고, 2027기준 12,000톤 목표로 생산량을 점차 증가시킬 계획 ㅇ 이엔드디는 재활용 액상 원재료 적용 소입경 전구체를 상용화하여 과제기간 내 15톤을 생산하고, 생산량을 점차 증가시킬 계획
연구결과가 상품화 된 경우 그 내용	ㅇ 연구개발 진행 중

보유기술	기술 경쟁력
소/중/대형 리튬 이온 2차전지 방전 기술	- 리튬2차전지의 경우 충전이 된 상태로 배출되는 경우가 많습니다. 만약에 방전을 하지 않고 파분쇄 공정을 거칠 경우 화재 폭발이 발생하기 때문에 필수적입니다. - 또한 리튬 2차전지 크기에 따라 충전되어 있는 전류 및 전압이 차이가 있고, 전지 종류도 다르기 때문에 각각의 다른 방전방식이 필요합니다. - 기본적으로 수방전, 펀칭 등의 방전이 필요하지만 전기차, 에너지저장장치(ESS)를 포함하는 중대형 리튬 2차전지의 경우는 전기적 방전이 필요합니다. 방전기를 통해 배터리 내 전압을 5V 이하까지 방전 후 파분쇄 공정을 거치게 됩니다. - 성일하이텍(주)에서는 다양한 리튬 2차전지가 입고됨에 따라 이에 따른 다양한 방전 기술을 통해 화재 폭발 위험성을 감소시켜 안전하게 공정을 운영하고 있습니다.
전기차 배터리팩 해체 기술	- 전기차의 경우 배터리 팩으로부터 Cell까지 해체하는 기술이 필요합니다. 각 완성차 업체마다 각 자동차 모델마다 배터리 팩의 모양, 형태, 조립상태 등이 전부 다르기 때문에 수작업으로 해체를 하고 있습니다. - 하지만 다양한 국내외 전기차 배터리팩 해체 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 부분 자동화를 진행 중에 있습니다. - 향후 몇 년 사이 폭발적으로 나올 폐배터리 재활용을 위해 자동화 해체라인을 구상하고 있으며, 이를 적용한 해체라인을 제작하고 있습니다.
물리적 전처리 기술	- 물리적 전처리 기술은 방전을 거친 소형 리튬 2차전지와 해체 및 방전을 거친 중대형 리튬 2차전지(전기차, 에너지저장장치)를 기계들을 이용하여 파분쇄를 거쳐 배터리파우더(유가금속을 포함하는 분말)까지 만드는 기술을 말합니다. - 파분쇄 공정을 거쳐 리튬 2차전지 중 회수가 되지 않는 분리막, 케이스 등을 제거하여 최종적으로 음극재와 양극재가 섞여 있는 배터리파우더를 만드는 공정입니다.
습식제련 기술	- 성일하이텍(주) 리튬 2차전지 재활용 공정 중 습식제련 기술은 현재 전 세계적으로 5~6개 내외의 업체만 운영할 수 있고 국내에서는 성일하이텍(주)이 유일한 독보적인 기술입니다. - 습식제련 공정의 첫 번째는 침출공정으로 물리적 전처리 기술을 통해 얻은 배터리파우더 내 유가금속(리튬, 코발트, 니켈, 망간, 구리, 알루미늄)을 용액안으로 용해시키는 기술입니다. - 용해 된 용액은 용매추출 공정으로 투입되는데 유가금속별로 특정 용매로만 분리 및 정제가 됩니다. 성일하이텍(주) 습식제련 기술 중 기술적 노하우가 제일 집약되어 있는 공정으로 구리, 코발트, 니켈, 망간, 리튬, 알루미늄을 각각 분리해내고 불순물을 제거하여 고순도 용액으로 정제하게 됩니다. - 정제된 고순도 용액을 결정화를 하면 리튬 2차전지용 전구체 원료가 되는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간, 탄산리튬으로 제품화 되고, 전해공정을 거치면 니켈금속, 구리금속으로 제품화 됩니다. - 이렇게 만들어진 제품은 대부분 리튬 2차전지 전구체를 만드는 업체로 판매되며 전구체 업체는 양극재 업체로 양극재 업체는 국내외 배터리 제조사로 판매합니다.
리튬 소재화 기술 (탄산리튬)	- 기존 인산리튬으로 판매한 리튬 제품군을 탄산리튬으로 바꿔 판매하고 있습니다. - 탄산리튬 기술은 불순물 정제, 결정화, 탄산화 등의 기술이 필요하며, 기존의 보유하고 있던 습식제련기술과는 차이가 있어 2015년부터 꾸준한 연구개발을 통해 공정을 확립하였습니다. - 현재 2,500 톤/년 규모의 탄산리튬 공장을 운영 중에 있으며, 나아가 High Ni 양극재에 사용하는 수산화리튬 제조기술을 확립하고, 상용화 공정을 설계하고 있습니다.

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해외법인	설립일	설립목적	진출형태	제휴파트너	지분율
말레이시아	2013.04.15	원료 확보 및 리사이클링파크 운영	현지법인	-	100%
중국	2017.11.03	리사이클링파크 운영	합작법인	철양상사(중국)	35%
헝가리	2017.12.19	원료 확보 및 리사이클링파크 운영	현지법인	-	100%
인도	2018.04.03	원료 확보 및 리사이클링파크 운영	현지법인	-	85%
폴란드	2021.01.26	원료 확보 및 리사이클링파크 운영	현지법인	-	100%