2020년 3분기 마이크로소프트 실적

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[글로벌 소프트웨어/콘텐츠] 마이크로소프트 (MSFT)

FY1Q21 실적 예상 상회 - 클라우드와 오피스365, 링크드인 호조

• Productivity and business process 123억달러(+11% YoY), Intelligent cloud 130억달러(+20% YoY), More personal computing 118억달러(+6% YoY)로 예상 상회

• 커머셜 클라우드 매출 152억달러(+31% YoY), 총이익률은 71%(+5%pt YoY)로 예상 상회 - 전분기 발표한 회계 내용연수 변화 효과 배제하면 소폭 상승

• 커머셜 bookings가 +23% YoY, 커머셜 RPO(신규주문+수주잔고)도 1,070억달러(+23% YoY): 대형 장기 애저 계약이 늘어난 덕분

• 오피스 365 커머셜 -21% YoY 기록: Teams, 보안, 음성 등의 기능으로 인해 E5로 업그레이드하는 수요 증가하며 ARPU 증가

FY2Q21 가이던스 예상 부합: COVID-19 불확실성으로 보수적 가이던스 제시

• 클라우드 전환은 계속 진행하지만, 기존 온프레미스 비중이 줄고 구독형 클라우드가 늘어나 단기 실적에는 부정적일 수 있음(온프레미스 서버 성장률 -30% YoY)

• 다이나믹스365 호조 지속 - 하지만 광고/마케팅 4분기 계절적 비수기 영향 있기 때문에 성장 제한적일 수 있음

• 윈도우 커머셜 제품 및 클라우드 서비스: 보안 솔루션 수요는 늘지만, 장기 계약이 많고, 작년에 대형 계약이 많았기 때문에, 이번에 큰 성장은 어려울 것

전망 및 밸류에이션: 중장기적 우상향은 변함 없다

• 클라우드 수요 지속 및 게임 모멘텀 기대되지만, 아무래도 COVID-19 불확실성이 문제

• IT 지출 감소에 따른 단기적 모멘텀 아쉽지만, 중장기적 우상향은 확실

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# # # [리질리언스와 안전문화] 학습 요약 자료 1. 현장에 맞는 안전관리를 하기 위해서는 관리기반대책과 행동기반대책이 모두 이루어져야 한다. 2. 관리기반대책으로는 '작업의 자동화, 작업환경의 인강공학적 개선, Fool Proof, Fail Safe…' 등이 있다. 3. 리스크 감소조치 중 '확실한 효과'를 기대할 수 있는 것은 물(物)에 의존하는 조치(본질안전화 + 공학적 대책)이다. 4. 재해방지효과의 저하가 거의 발생하지 않는 것은 '본질안전화'이다. 5. 국제안전규경이 정의하는 「안전」은 ALARP 영역이며, ‘부득이하게 허용하는 리스크’와 ‘허용 가능한 리스 크’를 포함한다. 6. 리스크 감소대책 ① 본질안전화 ② 공학적 조치 ③ 관리적 조치 ④ 개인용 보호구 7. 리질리언스 능력의 구성요소 ① 대응(Responding) ② 감시(Monitoring) ③ 예견(Anticipating) ④ 학습(Learning) 8. 안전문화 조성을 위한 관리시스템인 PDCA 중 D(실시)는 'CEO의 의사전달, 이해'와 '안전문화 조성활동의 실시'이다. 9. 리질리언스 능력의 보완적 요건 ① 자원배분의 적절성 ② 미묘한 변화의 인지 ③ 선제적 행동의 중시. ④ 성공사례의 착안 10. 상황인식 모델 중 '상황인식' 범위 ① 상황지각(Perception) ② 상황이해(Comprehension) ③ 예상(Projection) 11. 리질리언스 효과 ① 면역력 ② 저항력 ③ 복원력 12. 위험원의 배제 또는 저감은 관리기반대책이다. 행동기반대책에는 절차준수, 자립적 안전행동, 배려, 책임 감과 긍지 등이 있다. 13. 관리적 대책으로는 작업절차의 마련, 기본수칙의 제정, 안전기준의 제정 등이 있다. 기계 방호장치 장착 은 방호대책으로 관리적 대책이 아닌 공학적 대책이다 0 사...

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