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소방산업 전망 및 소방관련 주식

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2) 가스계 소화설비 시장의 변화

2016년 10월 15일, 르완다 키갈리에서 열린 제28차 몬트리올의정서 회의에서 온실가스인 HFC (할로카본)계열 냉매(소화)가스 규제가 확정되었으며, 미국, 유럽 등 선진국에서는 2019년부터 환경규제가 시작되었고, 대한민국은 2024년부터 환경규제가 시작될 예정입니다. 

2021년 4월 개최된 세계기후정상회의에서 우리나라의 “2050 탄소중립”을 위해 “2030 국가온실가스 감축목표(NDC)” 추가 상향과 함께 2021년 5월 30일 대한민국 서울에서 개최된 “2021 P4G 서울정상회의”에서는 서울선언문이 채택되어 재생에너지 발전 비중 확대와 함께 기후, 환경규제 목표에 대한 의지를 결집시키는 계기가 되었습니다.

이러한 환경규제 추세에 따라 국내에서도 환경규제에서 자유로운 친환경 가스계 소화설비 들이 주목받고 있으며, 대표적인 설비로는 NOVEC(노벡) 1230과 IG-100(질소) 등의 가스계 소화설비들입니다.

국내 정부기관, 삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등의 대규모 사업장에서는 화재 소화성능과 친환경 소화약제인 NOVEC 1230 가스계 소화설비를 검토, 채택하고 있으며, 국내 각 가스계 소화설비 제조사들은 이의 개발에 박차를 가하고 있는 실정입니다.

 

3) 할론시장의 변화

오존층 파괴물질로 알려진 할론가스는 몬트리올 의정서에 의해 2010년 국내생산이 금지된 상황이어서 새로운 할론 대체물질로 다수의 소화약제들이 시장에 출시되고 있으나, 기존의 할론 소화설비의 성능을 뛰어넘는 소화약제는 아직 없는 상황입니다.

국내 중요시설(국방, 문화, 통신, 전산설비 등)에 설치된 할론소화설비(과거 10년 이상된 노후설비 등)들은 설비교체 및 대규모 시설투자 전에는 사실상 지속적인 보충, 유지관리가 필요하므로 할론가스의 경쟁력은 향후 10년 이상 유지될 것으로 예측됩니다.

 

4) 국내 시장규모

국내 소방산업은 2014년 이후 꾸준히 성장하고 있습니다.

소방청이 발간한 2020년 소방산업 통계집에 따르면 2019년 12월말 기준으로 소방산업과 관련된 국내 기업체 수는 총 9,532개사이며 종사자 수는 17만5,555명, 매출액은 16조9,068억원인 것으로 보고하고 있습니다.

소방산업 업체 수는 2014년 8,004개였던 것이 2015년 8,136개, 2016년 8,384개, 2017년 8,627개, 2018년 8,941개로 꾸준히 증가하였으며, 종사자 수도 2014년 14만6,696명에서 2016년 15만7,266명, 2018년 16만4,285명으로 늘어났고 매출액도 2014년 12조7,967억원, 2016년 14조2,133억원, 2018년 16조5,870억원으로 증가하였습니다.

한편, 이같은 소방산업의 규모는 방송산업(매출액 16조9,068억원, 2019년 기준), 게임산업(매출액 15조5,750억원, 2019년 기준), 데이터산업(매출액 15조5,684억원, 2018년 기준)과 비슷한 수준입니다.

매출 및 수주상황(주식회사 한창)

 

(단위 : 천원)

사업부문

매출유형

품목

2021년

2020년

2019년

제조

상품

하론1211 소화기 등

내수

5,829,066

4,699,039

2,876,656

수출

734,561

-

-

제품

 HFC-23 실린더 등

내수

16,082,700

18,367,687

7,967,630

수출

-

-

767,738

기타

-

내수

227,567

776,304

891,107

수출

-

-

-

소계

22,873,894

23,843,030

12,503,131


5) 회사의 영업현황(주식회사 한창)
당사는 수년 전 가장 친환경 소화약제로 부상하고 있던 노벡(NOVEC)1230 소화약제를 이용한 가스계 소화설비를 조기 개발 완료하고 소방시장에 공급하고 있습니다.

또한 HFC 계열 소화가스의 환경규제가 확정됨에 따라 공공기관 및 대규모 사업장(삼성전자, SK하이닉스, LG전자 등)에서는 노벡(NOVEC)1230 가스계 소화설비를 주 소화설비로 채택하고 있는 상황입니다. 

당사는 2018년부터 SK하이닉스, 포스코, LG전자, 삼성전자 등에 NOVEC(노벡) 1230 가스계 소화설비 등을 공급하여 시장 주도적 위치를 확고히 하고 있습니다.


[소방사업부문](주식회사 한창)


1) 원재료

- 주자재

구분

종류

수입처

비고

미국산

국산

중국산

소화약제

NOVEC 1230

○

-

- 

- 

HFC-23

-

-

○

 -

HFC-227ea

-

-

○

 -

HFC-125

-

-

○

 -

IG-100

-

○

-

 -

Halon-1301

-

○

-

 -

 

구분

품목

재질

수입처

비고

국산

중국산

주요 자재

저장용기

철

○

○

 -

선택밸브

STS/철

○

-

 -

밸브

황동

○

-

 -

방출헤드

AL

○

-

 -

플렉시블호스

철/고무

○

-

 -


2) 주요 생산설비의 생산능력

품 목

일일 처리량

월 생산능력

비고

Halon-1301 

7.2 ton/day

2,660 BTL(*1)

생산용 펌프기준

HFC-23

7.2 ton/day

2,660 BTL

생산용 펌프기준

HFC-125

HFC-227ea

NOVEC-1230

5.976 ton/day

806 BTL(*2)

생산용 펌프기준

(*1) BTL : Bottle로 실린더 1병을 의미함. 68L 기준 환산치.

(*2) BTL : Bottle로 실린더 1병을 의미함. 82.5L 기준 환산치.

 


6) 경기변동의 특성

환경규제에 따른 청정소화약제 사용에 따른 변동성을 가지고 있으며, 세계적인 환경, 안전규제 강화추세는 물론 내수시장과 수출시장인 지역별 기준으로 구분할 수 있습니다. 신규 소방시설 등은 건설계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징과 함께 사회적 이슈, 화재사고 등에 따라 규제정책 강화화 함께 시장규모가 확대되는 특징을 갖고 있습니다. 

 

7) 경쟁요소

제품의 특수성으로 과점시장 형성을 하고 있으며, 설계의 경우 독자적인 프로세스 기술의 보유여부, 핵심기술인력 보유현황, 설계 품질, 상품별 프로젝트 수행 경험 등이 경쟁요소이며, 구매의 경우 다변화, 기자재 원가경쟁력, 납기준수일 등이 핵심 경쟁요소 입니다.


연구개발비용

 

(단위 : 천원)

과     목

2021년

2020년

2019년

제조사업부문 매출액

22,734,679

23,843,030

12,503,132

  연구개발비용 계

508,506

465,869

 366,682

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

2.24％

1.95％

2.93％


3) 주요 연구개발실적

구분

내용

2011~2013

 3개의 "HFC-23 가스소화설비 설계프로그램" 성능인증 취득

2015. 06

 "질소(IG-100) 가스소화설비 설계프로그램" 성능인증 취득

2016. 03

 "노벡(Novec) 1230 가스소화설비" 설계프로그램 성능인증 취득

2016. 12

 "HFC-227ea 가스소화설비" 설계프로그램 성능인증 취득

2018. 08

 "HFC-125 가스소화설비" 설계프로그램 성능인증 취득

2021. 07

 NOVEC 1230 자동소화장치(장비부착형) 성능인증 취득


 

8) 자원조달의 특성 및 관계법령, 정부규제

NOVEC(노벡) 1230 소화약제 및 HFC계열 소화약제는 미국과 중국, 소화장치의 대부분 원자재는 국내에서 조달이 가능하며, 현재 품질 및 경제적 경쟁력이 높은 공급처에 대한 구입선 다변화가 이루어지고 있으며, 시스템 체계를 갖추고 적정 시기에 최적의 원자재 수급이 가능하도록 운용하고 있습니다. 

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 위험물안전관리법 등의 적용을 받고 있습니다.



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